酒鋼宏興（600307）6日公布重大資產(chǎn)重組預案顯示，公司擬以5.79元/股價格，向控股股東酒泉鋼鐵（集團）有限責任公司非公開發(fā)行約121,163萬股，購買其所持有的集團本部鋼鐵主業(yè)鐵前系統(tǒng)、碳鋼軋鋼系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)的相關資產(chǎn)以及酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司100%股權。本次發(fā)行擬購買資產(chǎn)的預估值約70.15億元。

　　公司同時發(fā)布業(yè)績快報顯示，去年實現(xiàn)營業(yè)收入3,253,688.57萬元，同比增長45.78%；但凈利潤為3,460.11萬元，同比下降95.67%；每股收益0.05元。

　　礦山資產(chǎn)全部注入

　　酒鋼集團透露，將向上市公司注入礦山等優(yōu)良資產(chǎn)。目前集團擁有年產(chǎn)500萬噸的鐵礦山、年處理原礦650萬噸的選礦廠、年產(chǎn)120萬噸的石灰石礦、年產(chǎn)15萬噸白云巖礦，以及與之配套的全線自用鐵路運輸線系統(tǒng)。本次交易酒鋼集團將其擁有的鏡鐵山鐵礦、石灰石礦、白云巖礦及其配套的輔助生產(chǎn)設施等優(yōu)質資產(chǎn)一并注入公司，從而形成成本競爭優(yōu)勢，為公司的長期健康發(fā)展提供了可靠的資源保障。

　　公司表示，交易完成后，公司鋼鐵主業(yè)將達到年產(chǎn)700萬噸生鐵、800萬噸鋼、700萬噸材的裝備生產(chǎn)能力，產(chǎn)品結構進一步豐富，業(yè)務格局更加穩(wěn)定。

　　本次交易前，酒鋼宏興的經(jīng)營業(yè)務僅包括鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中煉鐵、煉鋼、線棒和中板的部分，交易后形成了采礦、選礦、燒結、焦化、煉鐵、煉鋼、熱軋、冷軋等一整套現(xiàn)代化鋼鐵生產(chǎn)工藝流程，以及與之配套的能源動力系統(tǒng)、銷售物流系統(tǒng)，酒鋼宏興將形成一條完整的鋼鐵生產(chǎn)一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，逐步由單一的鋼鐵壓延加工企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈完整的鋼鐵大型綜合企業(yè)轉變，產(chǎn)品也在以往線棒和中板產(chǎn)品的基礎上增加了熱軋卷板和碳鋼冷軋薄板（投產(chǎn)后）等品種。

　　增厚效應明顯

　　據(jù)估算，本次重大資產(chǎn)重組完成后，公司2008年末凈資產(chǎn)將由當前的45.90億元增加到96.26億元，增幅110%；2008年的每股收益將從0.05元增加到0.10元，增厚100%；2008年凈利潤將從4,508萬元增加到21,153萬元，增幅369%，盈利情況大幅改善。

　　另外，本次交易完成后，僅有不銹鋼廠仍保留在酒鋼集團內(nèi)。由于不銹鋼廠在生產(chǎn)、設備、工藝、銷售、市場區(qū)域及經(jīng)營管理等方面獨立于碳鋼生產(chǎn)業(yè)務，產(chǎn)業(yè)鏈相對獨立，因此與公司并不構成實質性的同業(yè)競爭。

　　通過本次交易，酒鋼宏興在原燃料、輔助材料、動力供應和運輸?shù)确矫嬷饕�依賴于酒鋼集團的局面將徹底得到改善，加之礦業(yè)權和土地使用權也一并注入上市公司，酒鋼宏興與酒鋼集團原有的經(jīng)常性關聯(lián)交易將大幅度減少。