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2004~2005年中國電工儀器儀表制造產(chǎn)業(yè)研究報告

    摘 要


  2004年,在國家宏觀調(diào)控政策的作用下,我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展,全年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)逾13萬億元,同比增長9.5%,全社會固定資產(chǎn)投資超7萬億元,同比增長25.8%。在這種較好的宏觀形勢下,2004年儀器儀表行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行仍處于高速增長期。
根據(jù)國家統(tǒng)計局資料,2004年全國儀器儀表行業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值1237億元,同比增長22.4%產(chǎn)品銷售收入1189億元,同比增長23.3%;利潤總額72.5億元,同比增長18.8%。其中,工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入是建國50多年來首次超過千億元,具有歷史意義。與2003年相比,工業(yè)總產(chǎn)值增速下降了3.4個百分點,產(chǎn)品銷售收入增速下降了2.1個百分點。在國家宏觀調(diào)控下,增速開始回落,降速平穩(wěn)。目前20%以上的增速在儀器儀表行業(yè)歷史上還處于高速增長期。上個世紀(jì)80年代、90年代初期,儀器儀表行業(yè)增速的正常水平為10%~14%,當(dāng)時主要以國有企業(yè)為主,包括一部分民營企業(yè),F(xiàn)在,三資企業(yè)的銷售收入已占全行業(yè)的一半;因此,需要指出的是,國有企業(yè)和民營企業(yè)并沒有達(dá)到20%以上的增速,而只有16.5%,三資企業(yè)的增速為30.1%。
  2004年,儀器儀表行業(yè)進(jìn)出口均快速上升。進(jìn)口金額122.3億美元,同比增長35.2%,這也是儀器儀表行業(yè)進(jìn)口首次超過百億美元,仍為機(jī)械口進(jìn)口最大的行業(yè);出口金額40.6億美元,同比增長38.4%;逆差81.7億美元,仍為機(jī)械口逆差最大的行業(yè)。分行業(yè)方面,進(jìn)口增長較快的有工業(yè)自動化儀表和控制系統(tǒng)、電子測量儀器、中高檔光學(xué)儀器、分析儀器及試驗機(jī)等。如DCS,進(jìn)口達(dá)3.5億美元,同比增長110%,這可以看出國內(nèi)DCS相對薄弱的一面,盡管國外產(chǎn)品價格比我們高30%~50%,但仍有3億5千萬美元的進(jìn)口量,相當(dāng)于國內(nèi)企業(yè)(國有、民營及三資企業(yè))銷售收入的總和。 出口增長較快的有流量儀表、數(shù)字萬用表、電流表、電壓表、光學(xué)元件、煤氣表、水表、中低檔科學(xué)儀器及零部件、測距儀等測繪儀器。煤氣表和水表出口上升很快,煤氣表是第一年超過100萬臺、1000萬美元,過去每年只有幾十萬臺的出口;水表的出口量達(dá)400萬臺、2000多萬美元。預(yù)計這兩類產(chǎn)品的出口還會有明顯的上升。
  另外,電度表、雙筒望遠(yuǎn)鏡、溫度計、水平儀等一些大宗出口產(chǎn)品出口明顯下降。值得關(guān)注的是,歐盟委員會最近做出決定,從2005年起,含水銀的儀表將逐漸禁止在歐洲市場銷售,這將給水銀溫度計的出口帶來較大影響。2004年,各類溫度計出口達(dá)1億7千多萬臺,出口金額超1億美元。
  2005年,儀器儀表行業(yè)利潤增幅預(yù)計與2004年持平,在18.8%左右,但實績下降。 進(jìn)出口方面。儀器儀表進(jìn)口將繼續(xù)增長,尤其是一些外資大工程項目的交付可能使某些產(chǎn)品的進(jìn)口呈階段性上升,但進(jìn)口整體增幅將從前幾年連續(xù)同比增幅50%左右回落至30%上下,主要原因是:(1)本國企業(yè)競爭力增強(qiáng),產(chǎn)品技術(shù)水平不斷提高,如DCS、大口徑電磁流量計等,本國企業(yè)所占的市場份額正逐步提高;(2)三資企業(yè)增多,產(chǎn)品大量在中國生產(chǎn),以直接面對市場需求;(3)宏觀調(diào)控抑制了部分盲目進(jìn)口。出口將持續(xù)增長,并且增幅可能超過進(jìn)口的增幅,主要原因是:(1)國內(nèi)需求增長減緩,迫使產(chǎn)能過大的中低檔產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)加大力度開拓國外市場;(2)隨著國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品水平的提高,一些技術(shù)含量較高的產(chǎn)品,如電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、油田雙相流測量裝置等開始出口;(3)外資轉(zhuǎn)移來華生產(chǎn)見效(如GE的醫(yī)療儀器、日本橫河的工業(yè)儀表等),三資企業(yè)的出口交貨值已占其銷售收入的47.4%。進(jìn)出口逆差繼續(xù)上升,并將首次超過百億美元,儀器儀表行業(yè)是機(jī)電工業(yè)中逆差最大行業(yè)的狀況在2005年不會改變!
  電工儀器儀表是我國儀器儀表工業(yè)體系的重要組成部分。其中電能表是電工儀器儀表的主要產(chǎn)品,占整個電工儀器儀表產(chǎn)量的80%以上。最近幾年是我國電工儀器儀表行業(yè)的快速發(fā)展時期。經(jīng)過國家城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造的洗禮,電工儀器儀表生產(chǎn)企業(yè)自主開發(fā)了一些具有國際先進(jìn)水平的新產(chǎn)品;同時通過對國外新技術(shù)的消化吸收,企業(yè)的集中度不斷提高,規(guī)模不斷擴(kuò)大,核心競爭能力不斷增強(qiáng),已經(jīng)具備了一定的國際競爭優(yōu)勢,為我國電工儀器儀表行業(yè)形成較好的技術(shù)條件和良好的市場競爭能力打下了堅實的基礎(chǔ)。經(jīng)過國內(nèi)外兩個市場的激烈競爭,電工儀器儀表已經(jīng)發(fā)展成為我國儀器儀表行業(yè)中唯一在國內(nèi)市場占有率達(dá)95%,并有13%的產(chǎn)品出口的行業(yè),在我國儀器儀表行業(yè)中已經(jīng)占有舉足輕重的地位,并形成了一定的國際競爭力。隨著國家西部大開發(fā)、老東北工業(yè)基地振興、泛珠三角、長三角經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等新一輪戰(zhàn)略的啟動,及IT技術(shù)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)全球化的出現(xiàn),給電工儀器儀表行業(yè)又帶來了新的發(fā)展空間,同時也帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
  目前,我國電能表的市場份額基本上是感應(yīng)式與電子式六四分成,但電子式電能表呈現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展的趨勢。而在電子式電能表中又以多費率、多功能電能表勢頭最為強(qiáng)勁。多費率電能表大約占整個電能表市場總量的4%~5%,銷售量400萬~500萬臺;多功能電能表大約占總量的1%~2%,銷售量200萬臺左右。在感應(yīng)式電能表中長壽命型所占份額有所上升,并已成為市場的主流。
  近幾年來,隨著新技術(shù)的不斷涌現(xiàn),電能表的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。目前電能表品種已達(dá)上百種,年生產(chǎn)能力在2億臺左右,市場容量大約在8000萬~9000萬臺。從我國自行研制第一臺電能表至今,電能表產(chǎn)品已經(jīng)歷了數(shù)次更新?lián)Q代,特別是近幾年來為了與國際上電能表產(chǎn)品發(fā)展同步,無論是技術(shù)水平、生產(chǎn)水平,還是產(chǎn)品質(zhì)量等方面都發(fā)生了質(zhì)的飛躍,新式樣、新功能的電能表產(chǎn)品紛紛問世:從感應(yīng)式電能表到電子式電能表,從單一計費功能的電能表到多費率、多功能電能表,從依靠人工抄表到遠(yuǎn)程自動抄表,IC卡電能表、多用戶電能表、模塊化電能表也相繼研制成功并投入生產(chǎn)和使用。電能表也從低附加值向高附加值過渡,技術(shù)含量大大增加。電能表不再僅作為單一儀表而存在,已由單一的計量抄表功能向模塊化、智能化、多功能、系統(tǒng)化和多元化發(fā)展。

 
來源(電氣市場網(wǎng):http://xiangtz.com